第一章市场概况1.1农产品拍卖
农产品拍卖是国际上一种通行的农产品交易方式。如：荷兰的花卉拍卖、比利时的果蔬拍卖、斯里兰卡和印度的茶叶拍卖、日本的金枪鱼拍卖等，它们是目前具有代表性和影响力的农产品交易形式。
农产品拍卖分类
农产品拍卖按交易地域不同可划分为产地拍卖交易和销地拍卖交易。国际的斯里兰卡和印度的茶叶拍卖，国内的昆明国际花卉拍卖交易中心属于产地拍卖交易的代表；日本的金枪鱼拍卖属销地拍卖交易的代表。
按照农产品拍卖交易标的的特点可分为稀缺农产品拍卖和常规农产品拍卖。稀缺类农产品拍卖如日本的金枪鱼拍卖，世界各国捕捞的金枪鱼80%集中到东京筑地水产市场进行拍卖交易。常规农产品拍卖的代表为荷兰花卉拍卖，荷兰花卉拍卖最早起源于阿姆斯特丹的一家咖啡厅，由于当时荷兰生产的鲜花滞销，生产者自发地组织以拍卖的方式将花卉销售出去，荷兰式降价拍卖由此而诞生。经过年的完善和发展，荷兰花卉拍卖已成为世界花卉交易的晴雨表。
按照组织形式可将农产品拍卖分为传统拍卖和网络电子拍卖。日本的水产拍卖是传统拍卖的代表。日本是以立法形式，将拍卖方式融入到农产品流通中，其在政策执行初期保障了农产品供应链的有序、高效，有效地解决了农产品定价及快速分销的问题，取得了良好的社会效应和经济效应。但由于管理机制问题，日本农产品拍卖市场的政府管理代表的交替轮换制度，没能对拍卖市场有一个整体有序的规划调整。而比利时果蔬拍卖是网络电子拍卖的代表。一些欧洲国家在农业机械化、良种化、集约管理化及农产品商品化等方面程度高，这给予了拍卖这一交易方式充分的表现空间，从流转包装箱的投入、拍品的分级、现场拍卖和网络拍卖的同步、异地拍卖和订单交易、出口检验、集约物流的便捷、拍卖信息的共享、拍品生产的指导和研发等服务。拍卖交易把整个供应链进行了整合优化，这也是欧洲的农产品拍卖“不掉粉”的原因所在。
农产品拍卖特点
拍卖标的的易损耗性。拍卖标的数量比较大，需要相应的储运条件。拍卖标的的分散性和季节性。拍卖价格的不确定性。
农产品拍卖方式
现货移动拍卖、样品拍卖、电子钟拍卖、远程拍卖。
我国农产品拍卖发展
我国在3年由中拍协副会长王延早牵头组成了农产品拍卖工作组。此后的几年间，中拍协农产品工作组开展了多次国内外农产品拍卖调研工作，如：对国际上的荷兰鲜切花拍卖、印度和斯里兰卡的茶叶拍卖，国内的云南昆明花卉拍卖、山东寿光蔬菜拍卖、威海水产品拍卖等。中拍协一直积极推动农产品拍卖的发展，9年7月，在银川召开了首次农产品拍卖专题工作会议。
为了更好地推进农产品拍卖工作的开展，在商务部流通业发展司的号召下，年5月，中拍协成立了农产品拍卖工作组，农产品拍卖工作组成立的初衷是探索拍卖行业市场化、专业化发展的新途径。工作组成立后，开展了茶叶、水产领域的拍卖调研，制定了“纵向深入、横向联合、以点带面深入、以强扶弱”的工作方针，即：选择便于拍卖操作的农产品标的，帮助有条件开展该业务的拍卖企业深入标的领域、利用行业资源协助企业开展横向联合，以试点企业为帮扶对象积极开拓、通过成熟企业传帮带工作，使农产品拍卖健康、快速发展。
1.2能源拍卖可再生能源领域的多数竞拍集中在拥有成熟技术的发电形式上。-年，可再生能源发电装机的竞拍规模约为97.5GW。其中，太阳能光伏的占比超过一半，陆上风电约占1/3，海上风电的比重也在持续上升，一些国家还在最近为聚光太阳能热发电(CSP)举行了首次竞拍。
在各类可再生能源发电技术中，竞拍模式应用最为广泛的领域是太阳能光伏。统计周期内的全球太阳能光伏竞拍装机容量，将近一半由南亚、东亚以及太平洋地区贡献，剩余部分主要集中在欧洲。与传统能源相比，由于资源禀赋好、技术成本持续下降，上述地区太阳能光伏发电的竞争力日益增强。在年菲律宾举行的一轮50MW太阳能光伏发电装机竞拍中，最低报价仅有43.9美元/兆瓦时(约合人民币0.31元/千瓦时)。
目前来看，光伏容量竞拍出现破纪录低价的频率高于陆上风电容量竞拍，比如，年5月的赞比亚光伏容量就拍出了不到$80/MWh的低价。由于竞拍机制，全球电力市场参与者可以发展自己的可再生能源电力容量，并直接参与更多的新兴市场。不过，这也推动了一些国有大型清洁能源公司和产业的出现，巴西和南非就是例子。在可再生能源产业发展中的应用之所以日益广泛，主要原因是它能够揭示有竞争力的价格，其机制设计也存在很大的弹性，能够依据各个国家的特殊条件和目标进行定制。
陆上风电的竞拍多发生在欧洲国家，其次的是南亚、东亚以及太平洋地区，原因在于这些地区的风能资源丰富。-年，仅德国就举行了7轮风电装机竞拍，总容量超过6GW，平均价格为57.17美元/兆瓦时(约合人民币0.41元/千瓦时)。
生物质能发电装机竞拍集中在欧洲、美洲地区。比如，年，在阿根廷举行的RenovAr项目第二轮竞拍中，共中标MW装机，平均价格为.7美元/兆瓦时(约合人民币0.76元/千瓦时)。
聚光太阳能热发电装机竞拍主要在中亚和西亚国家开展，尤其是阿拉伯联合酋长国。该国在此前的竞拍中，以73美元/兆瓦时(约合人民币0.52元/千瓦时)的价格批准了MW聚光太阳能热发电装机的开发。
图各类可再生能源发电技术占比
资料来源：千际投行资产信息网索比光伏网
可再生能源竞拍价格会受多重因素影响，包括各国的特殊国情，比如资源的可利用性、融资成本、土地和劳动力；投资者的信心度、清晰的目标、可靠的买家；与可再生能源相关的其他政策，如并网政策、优先调度、本地化要求。竞拍机制的设计，要在获得最低价格与实现其他目标之间达到平衡。
-年，全球太阳能光伏的竞拍价格快速下降，驱动力之一是太阳能电池板价格的迅速走低，统计期内降低了1/4左右。此外，投资者信心的增强、开发商经验的积累以及竞拍中的竞争加剧，都推动着竞拍价格的下降。
-年，全球太阳能光伏的平均竞拍价格走势趋于平稳，可能的原因是产业走向成熟以及市场集中度提高。尽管如此，太阳能光伏成本依然有下降的空间，比如通过规模经济。-年，太阳能光伏的价格仍然处于下降中，但速度有所放缓，年的价格为62美元/兆瓦时(约合人民币0.44元/千瓦时)。陆上风电的价格稍有回升，年达到55美元/兆瓦时(约合人民币0.39元/千瓦时)。
图-年全球太阳能光伏与陆上风电的竞拍装机容量和平均竞拍价格
1.3有色金属矿产拍卖要想了解有色金属公开拍卖市场发展状况，首先要了解有色金属行业的发展现状。年，有色金属行业克服疫情反复不利影响，把握国内和国际市场复苏机遇，持续深化供给侧结构性改革，保障产业链供应链有效供给，加快推进传统产业智能化、绿色化、高端化，行业运行整体平稳。具体表现为：产量平稳增长。
据国家统计局数据，年，十种有色金属产量万吨，同比增长5.4%，两年平均增长5.1%。价格高位运行。据中国有色金属工业协会统计，年，大宗有色金属价格持续高位运行，铜、铝、铅、锌现货均价分别为元/吨、元/吨、元/吨、元/吨，同比上涨40.5%、33.5%、3.4%、22.1%。进出口金额大幅增长。据海关总署数据，年，铜精矿进口.4万吨，同比增长7.6%，进口金额.6亿美元，同比增长55.6%；未锻轧铜及铜材进口.9万吨，同比下降17.2%，进口金额.5亿美元，同比增长20.5%；未锻轧铝及铝材出口.9万吨，同比增长15.7%，出口金额.7亿美元，同比增长48.7%。
图0-年中国六种有色金属矿产量变化
资料来源：千际投行资产信息网中国有色金属工业协会
从资源储量看，我国有色金属矿产资源储量丰富，但禀赋差异较大。其中铜、铝、镍等资源相对匮乏，资源储量分别占全球的3.1%、3.3%和3.1%。铅、锌位居全球资源储量第二位，资源储量分别占全球的21%和19%。而在我国的优势资源中，钨、钼、锡、锑、碲等资源储量均位居世界第一，钨、锑在全球供给中占有80%以上市场份额，锡、钼也占有全球供给40%左右的市场份额，均在世界供给体系中具有重要影响。铟、锗、镓等稀散金属主要伴生于锌、褐煤、铝等矿产资源当中，资源储量同样位居世界前列。
从保障态势看，不同品种资源保障态势差异较大。其中，铜、铝、铅、锌、镍等大宗有色金属矿产查明资源量上升，但由于需求基数大，总体上资源保障呈下降态势；钨、钼等优势矿产资源储量进一步提高，资源优势进一步扩大，原料供应以及资源保障均较高；锡、锑、锂资源虽然具有资源优势，但不具备开发优势，产量增长缓慢或低于下游需求增长幅度，整体上保障程度不乐观，资源缺口逐年提高；钴、钽铌、锶、铍、铂族等资源禀赋差，远不能满足国内需要，在国内资源储量和资源保障态势方面均较差；铟、锗、铋、镓、碲、铷、铯等稀散金属主要共伴生于其他有色金属矿床和进口有色金属矿产品中，总体上随着中国冶炼产能的扩张和综合利用水平的提升，这些金属基本能够满足国内的需要。
从资源可持续供给角度看，我国有色金属矿产资源可持续供给能力总体不强。一是矿产资源开发高强度、高消耗。改革开放40年多来，我国处于快速的工业化和城镇化的进程之中，这一进程的一个重要特征就是资源高强度、快速消耗，特别是优势矿产资源。我国矿产资源产量快速增长，多种有色金属矿产资源产量处于世界前列，也使得部分品种资源的储量增长速度跟不上产量的消耗，储量下降较快。且资源开发强度（静态储产比）远远高于全球平均水平。
进入新世纪以来，随着矿业与资本、金融市场的充分结合，以及新兴矿业国家的崛起，全球矿产资源的供应、贸易、消费格局正在逐步发生深刻变化。全球有色金属矿业供应格局正逐步呈现多元化，尤其在中国“一带一路”倡议的带动下，非洲、东南亚等国家和地区逐步成为新的重要矿产资源供应地区，原有供应格局正在发生改变。这种供求格局的变化也进一步影响着有色金属矿产的公开拍卖市场发展状况。
第二章操作流程和政策监管2.1农产品拍卖操作流程（1）供货商参与农产品拍卖的步骤
拍卖人对产地供货商的供货资格进行考察，筛选出合格的产品供货商；
拍卖人和具有供货条件的供货厂签订短期供货合同；
按照合同规定的供货品种到农产品拍卖市场后，按指定区域卸货；
在理货员的组织下对拍卖品种进行分级、分品种理货、挂标注明产地、数量、代码编号；
领取理货员开具的《委托拍卖合同书》，供货商与拍卖人协商制定拍卖底价；
拍卖成交后，供货商凭《委托拍卖合同书》、《拍卖成交确认书》到财务结算处领取货款。
（2）承销商参与农产品拍卖的步骤
凭身份证或有效证件办理竞买登记手续，交付拍卖人一定数额的拍卖保证金，领取竞买或者席位资格证明；
凭承销商资格证，在拍卖前一小时对拍卖的农产品的数量、质量、产地、品种进行了解，根据以往的每天销售情况，选定自己需要的品种和数量；
在拍卖师的主持下，承销商按照加价幅度加价，参与农产品竞价购货；
拍卖师对承销商或者竞买人的最高有效出价口头宣布成交；农产品的现货移动拍卖不用敲槌成交，由拍卖师的口头宣布“成交”取而代之；在粮食拍卖市场，买方应价后根据要求报出要竞买的数量，所报数量必须等于或大于起点数量；
开票员当场开具农产品《拍卖成交确认书》，交付承销商，承销商签字后作为销售凭证，以此作为财务结算的依据；
承销商到财务结算中心付款结算，在理货员的协助下，完成交割、提货，搬运工把承销商当天购买的农产品运送到承销商指定档口或者铺位。
图拍卖流程
资料来源：千际投行资产信息网公开资料整理
2.2其他大宗商品拍卖（1）准备阶段
货主把货物运到拍卖地点；委托拍卖行进行挑选和分批；拍卖行编印目录并招揽买主。参加拍卖的买主可以在规定的时间内到仓库查看货物；了解商品品质；拟定自己的出价标准，做好拍卖前的准备工作。拍卖行一般还提供各种书面资料，进行宣传以扩大影响。
（2）正式拍卖
正式拍卖是在规定的时间和地点，按照拍卖目录规定的次序逐笔喊价成交。拍卖过程中，买主在正式拍卖的每一次叫价，都相当于一项发盘，当另一竞买者报出更高价格时，该发盘即行失效。拍卖主持人以击槌的方式代表卖主表示接受后，交易即告达成.
（3）成交与交货
拍卖成交后，买主即在成交确认书上签字，拍卖行分别向委托人和买主收取一定比例的佣金，佣金一般不超过成交价的5%。买主通常以现汇支付货款，并在规定的期限内按仓库交货条件到指定仓库提货。由于拍卖前买主可事先看货，所以，事后的索赔现象较少。但如果货物确有瑕疵，或拍卖人、委托人不能保证其真伪的，必须事先声明，否则，拍卖人要负担保责任。
然而现在随着电子商务的不断发展，网上拍卖更加普及，我国更是有很多线上拍卖平台，如：京东拍卖、阿里拍卖等，使得拍卖突破地域限制，更加方便快捷。
2.3政策监管（1）年2月15日，山东省质量技术监督局下发了《关于批准发布〈农产品拍卖服务规范〉山东省地方标准的通知》（鲁质监标发[]32号），正式批准《农产品拍卖服务规范》为山东省推荐性地方标准，其标准编号为DB37/T-，自年3月1日起实施。这也是山东省自年批准发布《拍卖通用技术规程》后第二个关于拍卖方面的地方标准。该标准的批准实施将对山东省农产品拍卖规范运作，创新流通方式，加快农产品流通标准体系建设起到重要作用，为农产品拍卖市场发展提供制度保障。
（2）目前气候安全问题已经成为需要全人类共同应对的严峻挑战。中国始终坚定履行应对气候变化的国际义务和责任，所做出的碳达峰及碳中和承诺充分彰显了我国构建人类命运共同体的大国责任与担当。
碳排放权交易能够以较低成本实现既定碳减排目标，充分利用碳交易机制、建立完备的碳市场，是中国兑现气候变化承诺的有效政策工具。碳市场的有效运行需要完善的机制设计作为保障，而碳配额的分配方式是碳市场机制设计的关键要素，不同的碳配额分配方式将直接影响碳市场参与者的减排成本，从而对碳市场均衡结果、企业及行业竞争力、宏观经济等多方面产生差异化的影响。
目前碳配额分配方式主要有免费分配和有偿分配两种，其中有偿分配以拍卖为主，根据《碳排放权交易管理办法（试行）》中的相关规定，碳市场运行初期我国将实行以免费分配为主、适时引入有偿分配的碳配额分配方式。
第三章竞争分析和典型案例3.1根据SWOT分析优势分析
在农产品流通中引入拍卖方式，不仅能够降低农产品交易和流通的成本，而且相比于对手交易而言，它还具有独到的特点和优势：
能够有效杜绝农产品交易市场中“霸王交易”，保障生产者利益；
能够有利于推行严格的农产品市场准入制，建立农产品质量责任追究制度；
能够对农产品供应链的规范、提升起到推动作用；
能够加快农产品的标准化实施进程，有利于推标、贯标；
在解决对手交易所衍生的其他弊端方面具有很强的优势。
劣势分析
（1）产业法律政策的缺失、疲软
由于农产品批发市场在中国已有近30年的发展历史，在经历一段时间的高速增长后，目前批发市场的数量已趋稳定，正由数量扩张阶段转入质量提升阶段。支撑我国农产品流通的法律体系非常薄弱，至今没有一部专门的批发市场法规。
（2）产业规模制约
我国农业基础薄弱，农业生产尚处于小规模分散方式向大规模集中方式的前期过渡，面临着小生产和大市场流通的矛盾。
（3）农产品标准化实施运用没有同步跟进
我国农产品实施标准化较晚，真正引起重视并大规模推进则是在20世纪90年代，特别是在加入WTO之后。
（4）拍卖的优越性不能体现出来
荷兰、比利时农产品批发市场的最突出特点是进行全国联合拍卖，极大地节约了交易费用与交易时间，有利于全国农产品的供求平衡。
（5）农产品自身特点的限制
由于农产品的生长特性，部分品种不适合拍卖交易，有的农产品季节性强，拍卖交易方式一旦要与之结合不好也不能拍卖。
（6）社会公众对拍卖的接纳程度不够
中国受农业发展水平和传统习惯的影响，对手交易仍然是最主要的农产品交易方式。
机会分析
（1）农产品拍卖
随着电子商务和科技的发展，网上拍卖发展迅速。在网上拍卖会中，拍卖中介只需承担网络运行及维护成本，节省了农产品的仓储成本及有形市场的运作成本。与现场拍卖相比，交易者虽然需另外支付网络费用，但其他项目的交易成本却有不同程度的降低：如买卖双方因无须到拍卖现场而节约了相应的差旅费和时间成本；网上信息传递更为便捷，无形中大大增强了买卖双方达成交易的可能性。此外，拍卖中介方的运行成本减少，交易者所需支付的入场费和佣金也就相对较低，交易者还可以同时参加多个线上交易，交易机会大大增加。
农产品拍卖最重要的优势就在于它的价格发现机制，不同于传统的一对一农产品批发零售，农产品拍卖能够吸引更广泛的主体参与，形成更为公平的价格。引进拍卖机制将逐步改变农业生产、经营、流通低效高耗的状况，从而促进农业、花卉、水产、畜牧业的发展。
（2）能源拍卖
节能环保与拍卖相结合释放新动能。目前的节能环保领域，大致可以分为三个主要类型：第一种是平台的机构，像国家的一些央企，中国节能环保总公司他们拥有大量的平台资源，这一类叫做平台类公司；第二类是资产类公司，像一些上市的企业；第三类是目前的社会民营企业，拥有大量的环保新鲜技术，而环保技术的应用目前在市场中没有得到释放，造成了两端不平衡，但是拍卖公司正好可以解决在交易市场的信息不透明和信息需求杠杆的问题。
（3）有色金属矿产拍卖
需求增多。亚洲新兴经济体已成为全球有色金属矿产品消费中心。第二次世界大战结束到20世纪90年代，欧洲、美洲以及亚洲的日本是全球大宗矿产资源的消费聚集地区。而进入新世纪以来，随着欧美等发达国家工业化的完成及我国工业化进程的加快，全球大宗矿产消费中心逐渐转移到亚洲，尤其是我国大量的矿产资源消费极大地带动了全球资源消费的增加。
战略新兴矿产正成为新一轮矿产资源需求热点。当前新工业革命的孕育与兴起，高技术产业、战略性新兴产业的迅猛发展，这将带动新兴材料矿产消费，为矿业振兴释放出新的潜力。战略性矿产原材料市场广阔。随着5G通信、人工智能、智慧城市等战略性新兴产业不断发展，对钽、铌、锂、稀土、钪、锗、镓、铟、铼、碲等关键矿产的需求还将越来越大。显然，未来战略性矿产的市场不容小视。
威胁分析
在农产品拍卖中，解决流通是首要问题。解决农产品流通问题有两个关键条件，即信任、成本。如果能够满足这两个条件，农产品流通的困难就会迎刃而解。
首先是信任问题。“民以食为天，食以安为先”。中国是全世界人口第一大国，吃饭问题是中国人的头等大事。近年来，食品安全事件屡有曝光，反映出我国在农产品流通环节的监控不力。目前，我国的农产品流通体系，虽然法律法规逐步完善，但其管控监督力度有限，不能有效防控不达标农产品流入消费市场。解决中国农产品安全问题只有从流通体系的体制设计上加以把控，才能有效地保障相关的法律法规得以实施。
农产品拍卖平台是农产品流通体系的重要组成部分，其作为农产品交易渠道，不但能形成合理的价格，而且可有效追溯货源及流向，从制度上保障了农产品流通的安全。同时，通过公开竞价的方式进行农产品的交易，按照“按质论价，好货好价”的分级原则，最大限度地保证了生产者的利益并从制度上鼓励生产者提高产品品质。农产品通过拍卖把关，保证了农产品的安全性和地域准确性，从而解决了消费者的信任问题。
第二是成本问题。农产品拍卖交易能够在最短的时间内完成货物集中交易，在降低营销成本的同时通过集货效应有效降低农产品的物流成本。近年来，国家在农业政策上提倡，“农产品流通在引进拍卖机制的同时，提出农产品价格应由市场形成。”这一提法，为开展农产品拍卖明确了方向。
（2）有色金属矿产拍卖
贸易保护主义抬头，矿业投资环境分化。贸易保护主义抬头，将在未来相当一段时间内影响全球经济的增长，并使得各国对重要矿产资源的争夺将更加激烈。以锂、镍、钴为代表关键矿产资源供应链、产业链安全、稳定，已成为世界各经济体
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